周末版AI聚焦：以8-28收盘截面验证，8-27英伟达财报催化的AI反攻在8-28已全线回吐（生益科技独红+3.32%，其余AI硬件普跌），真钱集中在PCB覆铜板、光通信、液冷；重排AI投资主线并给10支荐股与周一涨停候选。

周末收盘定稿：以8-28收盘截面+周末连接器实证数据，复核AI硬件8-27反攻在8-28已退潮（生益科技独红+3.32%），真钱锁定PCB覆铜板；长鑫中报净利766亿、LPDDR6量产与沃什加息概率上修至60%为周一最新变量，重排AI主线并给10支荐股与周一涨停候选。

周末复盘+周一8-31盘前预案：NVDA FY2028+70%指引引爆AI硬件反攻，但本周机构派发超70亿，真钱集中在PCB覆铜板、光通信CPO、液冷与AI芯片；铠侠闪迪扩产再添存储催化，沃什鹰派为周一压制变量。

周六8/29美股休市，数据锚定周五8/28收盘——8/28单日呈现典型久期/质量轮动：软件云AI全面反攻(NOW +4.54%、CRM +1.57%、MSFT +1.68%、AMZN +3.97%、GOOGL +1.74%、META +1.21%)，而光通信(COHR/LITE/AAOI/CIEN -5%~-6%)、半导体设备(ONTO -7.46%、AMAT/LRCX/KLAC/TER -4%~-5%)、算力金融化(NBIS -4.26%、IREN -12.53%)与高估值GPU(ARM -6.33%、NVDA -4.57%)集体退潮，仅存储(MU/SNDK/SKHY基本走平)独撑硬件；周末新增关键变量——美联储加息信号(久期交易最大利空)与中国存储崛起叙事(2028供给转折)，推测未来AI细分：软件/质量升五星重回领头、存储四星独撑、光通信/设备/Neocloud由五星四星降至二星(稀缺定价退潮)、NVDA降级但仍持有。给出下周一(8/31)最有望上涨10股与10支荐股，并复盘8/28与研判下周走势。

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