7/31午盘：创业板+5.04%、科创50+5.91%，半日成交1.79万亿。盘前存储一字板全线炸开（永鼎翻绿、风华仅+2.36%、德明利+3.64%），而CPO三剑客与AI软件涨停潮才是资金真正买入的方向。附10支荐股、下午操作建议与涨停候选梯队。

7/31收盘：上证+0.72%、创业板+3.06%、科创50+2.99%（盘中曾+9%），成交2.54万亿。涨停103家跌停0家赚钱效应爆棚，但深成/创业板/沪深300全部收在全天最低价。AI软件涨停潮封死，CPO与存储链高开派发。附10支荐股、下周一涨停候选梯队与三情景推演。

7/31盘前：7/30 A股创业-3.97%深调后，隔夜美股存储链史诗级逼空（美光+18.36%/闪迪+25.99%/SK海力士+17.52%/微软+15.51%），A股存储链盘前批量一字涨停（兆易/长电/深南/德明利/风华一字，普冉+20%/佰维+18%/江波龙+18%/君正+19%）。梳理10支荐股与涨停候选，重点提示高开不追一字、买低溢价确定性受益。

周五7/31美东盘前(09:15 ET)：周四7/30常规时段V形反转全面坐实——纳指+2.78%、纳指100+3.36%，Nebius+27.13%、闪迪+25.99%、CoreWeave+21.51%、AsteraLabs+20%、美光+18.36%、泛林+17.98%、海力士+17.52%、微软+15.51%，且尾盘不回吐反而走强，三次假反弹魔咒被打破。盘后双财报撕裂：亚马逊AWS增速37%创五年新高、资本开支上调至2200亿美元，盘前+11.68%；苹果营收1094亿创新高却因大中华区不及预期与库克预警内存百年一遇涨价，盘前-7.89%，英伟达借此重夺市值第一。库克与黄仁勋双双为存储涨价背书，存储链盘前二次续攻。附10大潜力股、10支荐股、AI细分板块重排与三情景推演。

基于金税四期7/25完成主流电商平台数据直连税务局并开启批量风控、第三批625亿国补7月全面下发(京东7月至今国补智能眼镜手表成交量+100%、3C以旧换新用户+200%)、高温清凉经济爆发(多地空调成交额+200%)、淘宝闪购7月新入驻品牌环比+110%且非餐门店超12000家、抖音电商发布兴趣产业带扶持计划(0元入驻商品卡0佣金)与抖音超市并入小时达、小红书交易笔记生态整治三新规、交个朋友携全员主播入驻快手并深度合作可灵AI、升学三件套与考后经济套购爆发,拆解淘宝/拼多多/京东与抖音/小红书/视频号/快手火热板块、爆款预测及20个选品推荐

基于7/31 AWD美国卫星仓停收大件正式生效、TikTok Shop跻身英国第二大美妆零售商(+60%)、老鼠干玩偶周销6584单登顶美区玩具榜、幽灵珍珠贴画7天9.3万美元、Summerween夏日万圣节9800万播放、亚马逊英国站FBM备货时间收紧+企业购BHDR考核、SHEIN返校季手机配件三层招商、美国海关查获2万件世界杯仿牌、马来西亚提议下架拼多多、Wildberries两仓48小时连遭袭击、返校季309亿美元窗口开启,拆解平台电商与独立站火热板块、爆款预测及20个选品推荐

7/30午盘：AI硬件第四日系统性杀跌(中际-15.77%/新易盛-16.43%/寒武纪-11.07%)，CPO避风港失守；资金全面切换至白酒/汽车/教育/银行/贵金属防御。AI内部仅软件(金山+3.87%)显相对强度。重排AI未来主线并给出10支荐股与下午操作。

7月30日收盘复盘，科创50暴跌5.38%，AI硬件全线跌停，银行白酒防御与MLCC活口逆势，给出明日涨停候选与10支推荐