周日休市，以 7/31 收盘全截面复盘。首创用「收盘价 ÷ 全天均价」把 AI 切成硬件与应用两组：硬件全线为负、应用全线为正，同一天两笔完全相反的钱。另附 52 周区间位置选股框架、上证 3835/3893 两道生死线、周一三情景推演、10 支分档荐股与涨停候选四梯队。

周日休市，以 7/31 收盘全截面复盘并叠加周末增量催化。用「龙虎榜机构 × 四周期资金」双轴矩阵把 7/31 的涨停股切成双确认、单日游资局、闷声真钱三类，据此修正前一版推荐；挖出恒生电子与石基信息两只未被游资盯上的真钱标的；指出寒武纪是全场唯一资金全正而技术超卖的错配。附伊朗停战对油气链的补跌推演、AI 六条线未来排序、10 支荐股分三档与 8/3 涨停候选五梯队。

周日休市深度版。放弃单日视角，用整周（7/27-7/31）涨跌幅重排：微软+21.75%、亚马逊+17.00%、甲骨文+12.94% 全部大胜，美光-10.63%、闪迪-15.43%、维谛-16.80% 全部大败。三个此前无人拆解的内部分化——HDD与DRAM/NAND分道扬镳、电力设备商强于运营商、EDA逆势前道设备——构成本期核心。附8/3十大潜力股、十支中期荐股、周末新增催化与三情景剧本。

本期做了一个对照实验：把 7/31 全部 AI 相关个股按年内涨幅分成两组，用日内涨幅（收盘价减开盘价，剔除隔夜跳空）看资金真实投票。结果惊人——年内涨超70%的12只硬件股，日内12比0全线净卖出；年内跌超15%的14只软件应用股，11只日内净买入。英伟达是硬件里唯一年内只涨7.78%的，也是唯一日内翻红的。这不是硬件与软件之争，是估值再平衡。附三条被忽视的涨价断点、周末四个新增变量、8/3十大潜力股与十支中期荐股。

基于亚马逊Q2财报炸场(营收2006亿美元同比+20%、AWS 422亿同比+37%创18季度最快、营业利润275亿+43%、8/1股价大涨15.32%创2012年以来最大单日涨幅)、美国301强迫劳动关税7/24落地(中国内地及香港12.5%叠加征收、覆盖99.4%进口商品、在途豁免窗口已关闭)、欧盟150欧免税取消满月(3欧/件、包裹均重250g升至450g、低价直邮模式终结)、EU PPWR包装法8/12强制生效仅剩10天、亚马逊BSA第18条8/24禁止店铺转让质押、TikTok美区返校季搜索环比暴涨127%、万圣节采购前置45%消费者9月前启动,拆解平台电商与独立站火热板块、爆款预测及20个选品推荐

周六休市，以7/31收盘截面复盘。美股当晚给出与A股完全一致的信号：亚马逊+15.32%、谷歌+6.73%大涨，美光-5.90%、苹果-7.35%、AMD高开低走——AI交易范式正从硬件切向软件变现。A股97家涨停中，20日/10日/5日/当日主力资金四周期全正且封板的仅3家。附10支荐股、下周一三情景推演与涨停候选梯队。

周六休市，以 7/31 收盘全截面复盘。用「5日涨幅 × 20日涨幅」二维象限把 AI 拆成三个梯队，再用「20日/10日/5日/当日」四周期主力资金交叉筛出全市场仅 6 支真钱股。附持仓诊断、10 支荐股分三档、下周一涨停候选四梯队、AI 未来 6 个月方向排序与三情景推演。

周末四部门新政与政治局人工智能+行动共振，AI软件应用与人形机器人接棒硬件成为新主线，周一盘前预案与涨停梯队推演