周三7/29美东盘中(约13:20 ET)实时信号：7/28的盘前恐慌买回模式未能重演，三大指数全线跌超1%(道指-1.55%、标普-0.84%、纳指-0.99%)，AI硬件 capitulation 进入第三天且跌幅加深(美光-6.14%、闪迪-6.71%、Coherent-8.35%、AMD-5.70%、费半-4%)；新增变量=特朗普对伊朗大力打击警告引爆油价(WTI+6.61%、布油+7%)、黄金跌破4000，全球risk-off；唯一逆势=软件/智能体(NOW+5.33%、PLTR+1.01%)与巨头质量(AAPL稳守5万亿、MSFT/GOOGL飘红)及中概质量(JD+0.90%、PDD+3.26%)。FOMC(14:00 ET)与盘后MSFT/Meta财报为今晚总开关。推测未来AI细分：软件/智能体、巨头质量(轻资产)、中概质量升五星，算力NVDA与推理ASIC(AVGO)凭相对强度升四星，硬件(存储/设备/光通信/电力)降至一二星等出清；给出7/29最有望上涨10股、10支荐股，并复盘7/28与研判FOMC后走势。

7/29午盘：指数仅微跌0.5%但AI硬件三连杀（兆易/紫光/通富跌停），主力净流入独聚CPO光模块（中际+2.7亿/新易盛+3.5亿），涨停潮转向消费防御。重排AI投资主线并给出10支荐股与下午操作。

7月29日收盘复盘，AI硬件持续出货，消费券商电网设备领涨，给出明日涨停候选与10支推荐

7/29盘前：7/28 A股创业板-7.35%深调、半导体-7.47%崩塌，美股硬件延续capitulation但软件质量反攻(NOW+5.75%/苹果破5万亿/NVDA翻红)；7/29盘前光刻设备材料一日游核按钮(福晶-9.98%/至纯-10%)，国产算力(寒武纪+1.95%)与AI软件(讯飞/海康)逆势。梳理10支荐股与涨停候选。

周三7/29美东盘前(9:15 ET)实时信号：硬件 capitulation 较7/28进一步深化——美股盘前存储/半导体/光通信集体重挫(MU -8.85%、SNDK -14.25%、COHR -10.31%、SKHY -8.98%、AMD -8.15%)，但软件/质量加速领涨(NOW +4.79%、GOOGL +2.19%、MSFT +1.09%、AAPL +0.94%)且英伟达翻红(+0.25%)；苹果市值首破5万亿美元、轻资产AI策略获华尔街重估并反超英伟达，SK海力士Q2利润暴增557%却遭业绩登顶式抛售；A股7/29已率先企稳(通信设备+1.62%、CPO龙头中际旭创+4.74%、长鑫+12.66%)。推测未来AI细分：软件/智能体、巨头质量升五星，算力GPU(NVDA)凭定价权与翻红显相对强度，推理ASIC(AVGO)最韧硬件，电力防御退潮降星；给出7/29最有望上涨10股与10支荐股，并复盘7/28(盘前恐慌被常规时段买回)与研判FOMC(14:00 ET)后走势。

基于即时零售供给侧大洗牌(闪电仓倒闭潮、收仓人、好货稀缺、行业毛利不足10%)、智能眼镜6月销量环比+30.6%与退货率30%+警示、商务部1-6月电商成绩单(智能外骨骼+458.4%/智能眼镜+151.7%)、电商法大修与携程51.79亿罚单、淘宝价格监管处罚期、京东Costco放量、拼多多新拼姆Q3出海、AI Agent落地零售终端与818服务消费节,拆解淘宝/拼多多/京东与抖音/小红书/视频号/快手火热板块、爆款预测及20个选品推荐

基于7/29亚马逊登顶财富500强榜首并同步落地最严五点描述AI审核新规(禁emoji/营销词、标题75字符)、AWD欧洲站8/17开放入仓且美国卫星仓7/31停收大件、新商品选品计划7/30推出、企业购年化600亿美元工业品成最快增长品类、Amazon Haul年GMV20亿美元(中国卖家占97.5%)、Buy Box取消前置门槛、TikTok美区年中促近翻倍+穿透稽查AI上线+预计年底达234亿美元、Y2K露肩短袖28天1.77万单、包子捏捏乐下架、Wildberries仓库被炸、拉美(墨西哥18.7%/巴西16.2%)爆发、户外降温7-8月爆发、灯饰蓝海、Shopify订阅复兴(+35%/58% DTC品牌提供订阅),拆解平台电商与独立站火热板块、爆款预测及20个选品推荐

实盘周二版：创业板指-5.37%、半导体-5.09%、光模块双雄-12%全线下杀，长鑫抽血演变为全板块流动性危机；仅刻蚀/量测设备与AI软件获主力净流入，推演质量锚避风港逻辑、10支防御型荐股与涨停候选。