2026-08-05 美股盘中：道指标普双创历史新高，但日内涨幅揭穿了一半的涨——Palantir 暴涨 29%、光通信国别再定价、电力被彻底抛弃
2026-08-05
8/4 美东盘中费半涨 6%、存储光通信半导体全线爆发，道指标普盘中双创历史新高。但用日内涨幅剔除跳空后，真买盘与假爆发被清晰切成两半：Palantir 日内 +11.85%、ARM +8.43% 是真的，而英伟达日内 -0.29%、Lumentum +0.37%、应用材料 +0.24% 只是高开。本期同时自我证伪 8/2 提出的 YTD 分组框架，并提出光通信正在发生国别再定价这一新变量。附 8/5 十大潜力股、十支中期荐股与三情景剧本。
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2026-08-04 A股午盘：光通信全链暴力回归，AI应用一日退位
2026-08-04
创业板半日暴涨4.83%，通信设备板块+9.03%登顶，主力净流入前20名中光通信与PCB占10席，而上周主线AI应用与软件集体被抛
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2026-08-04 A股收盘：141家涨停光互连独走，药明康德是全场唯一四周期真钱
2026-08-04
创业板收涨5.64%创年内最强单日，通信设备+10.74%登顶，全场收盘价集体站上均价线——但中际旭创50.68亿主力净流入的对面，是大股东53亿减持套现
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2026-08-04 A股早盘策略：AI缺电叙事升级为核电主线，应用端分化加剧
2026-08-04
8月3日指数跌但个股普涨的分裂行情后，8月4日盘前核电与电网设备冲上热度前五，AI应用内部质量分化，光模块龙头超跌反弹
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2026-08-04 美股盘前：我的回避名单跑赢了我的推荐名单——光通信全球共振、存储2027产能售罄，8/4十大潜力股与十支中期荐股
2026-08-04
先认错：8/2 列出的回避名单在 8/3 均涨 5.14%，推荐名单只涨 2.23%，CoreWeave +19.49% 位居榜首。本期用产业数据而非价格动量重排——存储三原厂 2027 年产能已售罄、韩国 NAND 单月涨价 35%、Coherent 磷化铟产能翻倍提前一季、康宁修复带动光通信全链、Palantir 商业收入增 149%。美股盘前与 A 股收盘首次完全同向共振，附 8/4 十大潜力股、十支中期荐股与三情景剧本。
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2026-08-04 国内电商产品动向与选品分析报告
2026-08-04
淘宝天猫超级88年中盛典今晚20:00正式开跑(8/4 20点—8/9 24点全周期、官方立减8.8折起、叠券低至7.7折、无需凑单、十亿定金红包雨与0元付定)、七夕礼遇季同步启动预售付定(8/10—8/19尾款与现货)、拼多多8月1日全面叫停无脑仅退款并赋予商家36小时自主协商处理权、京东818手机节8/1—8/22开跑且8/17晚8点至8/18为巅峰28小时(8亿优惠券、满1000减818、至高24期免息、以旧换新至高补贴1540元)、抖音精选联盟A至D五档分级费率正式启动最高扣40%、微信小店8月GMV增量激励与朋友赞爆品吸纳计划并于8/3新开木艺制品与木雕类目、视频号启动违规团播专项治理并推创作者分层2.0与亿元级中腰部补贴、智能眼镜国补带动京东MALL销售额同比增超350%与上半年重点平台增1.5倍、即时零售突破1.2万亿且闪电仓破8万家县域增62%,拆解各平台火热板块、爆款预测与20个选品推荐
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2026-08-04 跨境电商产品动向与选品分析报告
2026-08-04
基于亚马逊市值8月3日首破3万亿美元创历史新高(单日涨4%、Q2营收2006亿超预期、AWS 422亿、资本开支上调至2200亿)、美国25州联合起诉最新60国关税措施、霍尔木兹海峡或于8月5日重开、美国7月ISM制造业PMI 55.6创2022年5月以来最高、亚马逊秋季Prime大促早鸟提报8月5日截止、EU PPWR包装法8月12日生效仅剩8天、亚马逊锂电家电TIC-DV强制验证8月30日下架死线、BSA第18条8月24日封死店铺质押、Temu关停国内仓转德波自营仓Q3欧洲本土仓占比目标80%、SHEIN最快8月底港股挂牌估值400-500亿美元、TikTok Shop英国直播GMV同比增55%跃居英国第二大美妆零售商、义乌跨境电商半年首破千亿,拆解平台电商与独立站火热板块、爆款预测及20个选品推荐
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2026-08-02 A股午间版：收盘价减均价，一条线把 AI 切成了两个市场
2026-08-02
周日休市，以 7/31 收盘全截面复盘。首创用「收盘价 ÷ 全天均价」把 AI 切成硬件与应用两组：硬件全线为负、应用全线为正，同一天两笔完全相反的钱。另附 52 周区间位置选股框架、上证 3835/3893 两道生死线、周一三情景推演、10 支分档荐股与涨停候选四梯队。
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